У Гван (Чо Чжэ Хён) всю жизнь был бандитом, но однажды он узнает, что у него есть десятилетний сын Чжа Су, которого до сих пор от него скрывали. В то же время, он с первого взгляда он влюбляется в женщину по имени Хай Лим (Чо Мин Су), вдову с двумя детьми: двенадцатилетней девочкой по имени Су А и десятилетним сыном по имени Кён Хо. Она только что переехала в Пусан и открыла школу фортепиано. В конце концов она не выдерживает, принимает чувства У Гвана и выходит за него замуж. Но, спустя некоторое время она погибает из-за несчастного случая. Проходят годы, и дети, воспитанные У Гваном вырастают. Родной сын У Гвана, Чжа Су (Го Су), и дочь Хай Лим, Су А (Ким Ха Ныль), любят друг друга, но не могут…